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內蒙古久泰借殼上市 將成為煤化工資本運作范例

小文章作何解釋:人氣:-發表時間:2015-08-24 15:40【

一度陷入重組主導權糾紛的華東數控在公司實際控制人推動下推出了重組預案。公司23日晚間公告,公司擬向久泰能源內蒙古有限公司全體股東發行股份購買其持有的內蒙古久泰100%股權。交易完成后,內蒙古久泰將成為華東數控的全資子公司并實現借殼上市,山東久泰能源有限公司將成為華東數控控股股東,崔連國成為華東數控實際控制人。
公司股東分歧在此次董事會上再次顯現,但盡管來自公司單一第一大股東大連高金科技發展有限公司方面的董事對所有議案均投出反對票,仍未能阻擋公司重組進程。
根據預案,擬收購資產內蒙古久泰100%股權預估值約為66億元,公司此次定增收購內蒙古久泰發行價格為8.87 元/股;同時公司將以不低于11.77元/股的價格向不超過十名特定投資者非公開發行股份募集資金不超過30億元,募集資金部分用于久泰準格爾60萬噸甲醇制烯烴項目,剩余資金用于償還重組后上市公司銀行貸款。
資料顯示,內蒙古久泰專業從事甲醇、烯烴及其他煤炭、甲醇等下游產品的研發、生產和銷售,屬于以獲取潔凈能源利用方式為目的的現代煤化工產業。未來隨著與上市公司整合完畢,其甲醇深處理項目產能及效益逐漸釋放,該項目主要終端產品為聚乙烯和聚丙烯,均為目前消費量最大的通用塑料之一。
從業績承諾數據來看,內蒙古久泰未來盈利能力驚人。公告顯示,公司此次發行對象山東久泰及崔軼鈞承諾,內蒙古久泰2015 年、2016 年、2017 年和2018 年實現的經審計的凈利潤分別不低于1.2億元、5 億元、15.2 億元和18 億元。業績補償方案為三年業績承諾期間累計補償方式,業績承諾期將根據交易實施完畢時間確定,如內蒙古久泰在業績承諾期間內經審計的累計實際凈利潤數未達到承諾數的90%,就未達到業績承諾期間累計凈利潤承諾數的部分,由山東久泰及崔軼鈞按一次性向上市公司進行補償。
 

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